狂风暴雨之夜，强奸杀人犯蛭川源平（山本昌平 饰）越狱逃跑，闯入神纳康久（名和宏 饰）的家中《达达兔影院-午夜剧场》他洗劫财物，将男主人绑住，并侵犯了女主人时江（飛鳥裕子 饰）时江在这一过程中由耻辱变成兴奋，日后更产下一名男婴，取名达也。达也（土門峻 饰）长大后渐渐知晓了自己的身世，骨血中来自蛭川的罪恶因子渐渐苏醒。母亲自杀后，达也将康久杀害，继承了养父数十亿的家产。他凭借金钱和地位将自己打扮成高尚善良之人，暗中则干着下流和罪恶的勾当，许多女孩被其蒙骗，被其凌辱、杀害，甚至连从小一起长大的青梅竹马宫原由美子（波乃ひろみ 饰）也落入他的陷阱。某天，逃亡在外的蛭川出现在达也面前，这对罪恶的父子终于相见……
